Ovintiv股份有限公司宣布,已签订最终购买协议,以价值约23.77亿美元的全现金交易从派拉蒙资源有限公司收购Montney的某些资产。交易完成后,该收购将在石油资源丰富的阿尔伯塔省蒙特尼省的核心地带增加约7万桶油当量/日的产量(约2.5万桶石油和凝析油),900个净10000英尺等效井位,和约109000净英亩(约80%未开发)。
这些资产战略性地位于公司当前运营附近,可以使用具有可用容量的中游基础设施。该交易已获得Ovintiv董事会的一致批准。Ovintiv总裁兼首席执行官Brendan McCracken表示:“我们正在蒙特尼石油窗口中心收购回报率最高的资产。”。“此次收购是我们对该盆地进行深入的技术和商业分析,以确定价值最高的未开发石油资源的有针对性的结果。
收购的资产表现出领先的油井性能,与我们的运营优势和现有面积自然契合。这些资产具有充足的中游产能,为我们的Montney石油和凝析油量的中个位数增长解锁了选择权。Montney是北美第二大未开发的石油资源,通过此次收购,我们巩固了我们作为该油田主要运营商的地位。”
Ovintiv还签订了一项最终协议,将其位于犹他州的Uinta盆地资产出售给FourPoint Resources,LLC,总现金收益约为20亿美元。公司预计,合并交易将使2025年非公认会计准则自由现金流增加约3亿美元,使2025年每股非公认会计原则自由现金流比此前预期高出约20%。麦克拉肯继续说道:“合并后的交易推进了我们的持久回报策略。”。
“我们正在对投资组合进行高评级,大幅增加自由现金流,增强我们的弹性,使我们能够在股东回报强劲的记录基础上再接再厉。”Montney收购预计将通过Uinta资产待售所得现金收益、手头现金以及公司信贷额度和/或临时融资下的借款来筹集资金。
Ovintiv已从摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)和摩根士丹利高级融资公司(Morgan Stanley Senior Funding,股份有限公司)获得全额承诺的过渡融资。公司已暂时暂停其股票回购计划,直至收回根据临时融资借入的现金,共计约3.77亿美元。这表示Montney资产的购买价格与Uinta资产的预期剥离收益之间的净差额。
在第四季度,由于回购暂停,约1.81亿美元被重新定向用于减债。Ovintiv估计,股票回购将在25年第二季度恢复。在股票回购计划恢复之前,公司的补强收购活动实际上已经暂停。基本股息预计将保持不变。