费城–(美国商业资讯)–Comcast Corporation(纳斯达克股票代码:CMCSA)今天宣布,有意创建一家新的上市公司,该公司由NBC环球的有线电视网络组成,包括美国网络、CNBC、MSNBC、Oxygen、E!、!,SYFY和高尔夫频道,以及包括Fandango和Rotten Tomatoes、GolfNow和Sports Engine在内的互补数字资产,通过免税分拆。
这家资本充足的独立公司(“SpinCo”)将作为以领先的新闻、体育和娱乐内容为基础的纯游戏资产集,具有巨大的规模。SpinCo将成为行业领先的新闻、体育和娱乐有线电视业务,并具有专注的战略方向。SpinCo稳定的品牌将提供多样化和差异化的内容,覆盖约7000万美国家庭。康卡斯特董事长兼首席执行官布莱恩·L·罗伯茨表示:
“当你审视我们的资产、才华横溢的管理团队和资产负债表实力时,我们能够为这些业务的未来增长做好准备。”。“SpinCo从第一天起就拥有大量的财务资源,将处于成功的理想位置,对投资者、内容创作者、分销商和潜在合作伙伴极具吸引力。”
计划中的分拆还将战略性地定位NBCUniversal及其领先的广播和流媒体资产,包括NBC娱乐、体育、新闻和Bravo——所有这些都为Peacock提供了动力——以及Telemundo、主题公园业务和影视工作室。康卡斯特总裁Mike Cavanagh表示:“这笔交易使SpinCo和NBCUniversal都能在不断变化的媒体环境中发挥进攻作用。”。
“总的来说,NBCUniversal将走上新的增长轨道,这得益于我们世界级的内容、技术、知识产权、财产和人才——所有这些都作为一家综合媒体公司相互合作。”作为一家全球媒体和技术公司,康卡斯特将处于有利地位,继续投资其内容与体验以及连接与平台业务的战略核心增长业务,包括住宅宽带、无线、商业服务、流媒体、工作室和主题公园。预计该交易将促进康卡斯特的收入增长,并对康卡斯特的杠杆地位大致保持中立。
该公司预计其信用状况或评级不会因此次交易而发生任何变化。SpinCo领导团队和简介
SpinCo将由一支经验丰富、备受尊敬的管理团队领导。NBCUniversal Media Group现任董事长Mark Lazarus将担任公司首席执行官,NBCUnivers现任首席财务官兼康卡斯特公司战略执行副总裁Anand Kini将担任首席财务官和首席运营官。
他们将共同领导独立战略的发展,同时将SpinCo打造成其他互补媒体业务的潜在合作伙伴和收购方。Mark Lazarus表示:“作为一家拥有这些优秀资产的独立公司,我们将在新闻、体育和娱乐领域这个充满活力的媒体环境中更好地为观众服务,并推动股东回报。”。“我们看到了投资和扩大规模的真正机会,我对这一转型将释放的增长机会感到兴奋。
我们的财务实力也将为有吸引力的资本回报政策提供能力,同时允许对这些业务的增长进行投资。”在截至2024年9月30日的过去12个月里,SpinCo的收入约为70亿美元。SpinCo将采用与康卡斯特相同的双层股权结构。作为一家独立公司,SpinCo将更好地实现长期增长,并为利益相关者创造价值,受益于:
追求增长机会的财务灵活性
一个拥有深厚行业专业知识的专门管理团队,可以根据业务需求量身定制决策和分配资本
资本充足的资产负债表,具有强大的信用指标
有吸引力的资本回报政策推动股东价值的能力
增加运营重点
专门的董事会
虽然SpinCo将作为一家独立企业运营,但它将与NBCUniversal签订过渡服务协议,使SpinCo从第一天起就能无缝运营。
交易详情
康卡斯特的目标是在大约一年内完成分拆,但须满足惯例条件,包括获得康卡斯特董事会的最终批准、圆满完成SpinCo融资、收到税务意见和任何监管批准。无法保证会发生分离交易,或者如果确实发生了,也无法保证其条款或时间。顾问
高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司担任康卡斯特的财务顾问,Davis Polk&Wardwell LLP担任法律顾问。
关于康卡斯特公司
康卡斯特公司(纳斯达克股票代码:CMCSA)是一家全球性的媒体和技术公司。从我们提供的连接和平台,到我们创造的内容和体验,我们的业务覆盖了全球数亿客户、观众和客人。我们通过Xfinity、Comcast Business和Sky提供世界级的宽带、无线和视频;通过NBC、Telemundo、Universal、Peacock和Sky等品牌制作、分发和流式传输领先的娱乐、体育和新闻;
通过环球目的地和体验,将令人难以置信的主题公园和景点带入生活。访问www.comcastcorporation.com了解更多信息。关于前瞻性声明的警告
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