Three Hills是一家私人市场投资公司和认证的B Corporation，很高兴宣布投资Operam Education Group（“Operam”），这是一家总部位于曼彻斯特的领先教育资源公司，为英国各地服务不足的学校提供临时教学和支持人员。
这笔交易标志着Three Hills最近推出的专用影响力平台的第二笔投资，该平台专注于为欧洲中等市场具有影响力商业模式的企业家所有企业提供灵活的资本解决方案。今年早些时候，第9条SFDR基金投资了西班牙软件和农业食品技术专家Hispatec（Grupo Hispatec Informatica Empresarial）。
Operam由现任首席执行官Eddie Austin于2017年创立，专注于收购和发展教育招聘机构和高价值服务产品，为最需要灵活资源的州立学校提供人员配置解决方案。自成立以来，该集团在成功实施收购和建设战略的推动下迅速发展，迄今已完成八项收购。随着英国教育临时资源市场的持续需求，Operam处于进一步扩张的理想位置。
2023年，该市场价值12亿英镑，预计将继续保持强劲的增长势头，这是由于长期教师招聘短缺和员工缺勤率上升造成的。Three Hills将与Operam经验丰富的管理团队密切合作，通过进一步推动有机扩张，巩固集团作为明确市场领导者的地位。该交易还为并购提供了巨大的进一步能力。在此背景下，Operam将继续积极瞄准优秀的教育招聘机构，这些机构是地区领导者，也是向学校提供其他高价值服务的供应商。
该交易为英国中小型企业最活跃的成长型资本投资者BGF提供了成功的退出机会。BGF最初于2019年2月支持Operam，并在多轮融资中提供资金，以支持管理层雄心勃勃的收购和建设战略的第一阶段。BGF已对Operam进行再投资，并将与Three Hills合作，帮助实现公司下一阶段的增长计划。为了支持这笔交易，Operam的长期银行合作伙伴汇丰银行也提供了优先债务融资。
Three Hills合伙人Pablo Vélez评论道：“我们很高兴能与Operam合作，Operam是一家屡获殊荣的公司，在商业上取得了成功，并坚定地致力于在教育领域有所作为。Operam强大的领导团队、既定的购买和建设模式以及支持服务不足地区学校的使命与我们的影响力驱动投资理念完全一致。我们期待通过有机增长和有针对性的收购来帮助Eddie和他的团队扩大Operam的影响力和影响。”
Operam Education Group首席执行官兼创始人Eddie Austin补充道：“与Three Hills的这一合作关系标志着Operam的一个重要里程碑，因为我们希望继续我们的增长之旅，并致力于英国教育行业。Three Hills丰富的经验和资源将是无价的，因为我们扩大了我们的服务范围和地理足迹，使我们能够更好地支持英国各地的学校和学生。
通过共同努力，我们能够将业务提升到一个新的水平，同时忠于我们为所服务的社区改善教育成果的使命。”“重要的是要认可并感谢BGF在过去五年半的支持。BGF能够提供多轮融资，并灵活应对不断变化的市场条件，这意味着他们一直是我们的理想合作伙伴，我很高兴我们将继续保持这种关系。”BGF投资者Rob Johnson评论道：
“Eddie和团队在购买和建造方面重写了规则书，我很高兴我们能够在Operam的增长之旅中共同达到这一里程碑。Operam是耐心资本、创业愿景和市场机会的力量的一个很好的例子，以不同的方式做事。”他补充道：“我毫不怀疑，在三山的额外支持下，公司将继续发展壮大。”该交易的债务提供者/顾问是：银行业：
汇丰银行（Andrew Hyde&Ross Mather），律师事务所-品诚梅森律师事务所（Tim Fearn）
运营和管理：
CF–毕马威会计师事务所（Giles Taylor、Ben Taylor、Sam Storey和Elli Bilous），Legals–Squire Patton Boggs律师事务所（Paul Mann、Mae Salem、Tom Telford、Josh Lodge、David Parry、Josh Astill Headley和Amelia Sharkey），VDD–GT律师事务所（Bob McDermott和Andy Fowler）
管理层：
CF–DSW（Paul Herriott&Roger Esler），税务–税务咨询合伙企业（Russ Cahill）
Three Hills：
法律–DLA（Piero Carbone），并购–Clearwater（Rob Burden），CDD–CIL（Mark Jeynes），FDD和税务–RSM（Jonathan Wade，James Hunt），政治DD–全球法律顾问（Matt Bevington），保险DD–Vista（Daniel Blake），参考–Confidas People（Bruce Douglas）。BGF：
法律-Addleshaw Goddard（卡莉·格列佛、克里斯·英格兰、安德鲁·福特汉姆和詹姆斯·华盛顿）。汇丰银行：法律–品诚梅森律师事务所（Tim Fearn）